“固收+”考驗投資實力 “華安固收+”樹立投資好口碑
步入2023年以來,“固收+”基金一改頹勢,打了場漂亮的“翻身仗”。以二級債基為例,WIND數據顯示,截至2月24日,480只二級債基(僅統計初始份額)中有459只今年以來實現正收益,占比超95%,平均收益率1.60%。從產品構成上看,此類產品由“固收”和“+”兩部分組成,前者以債券等固收類資產為主,獲取基礎收益,后者則是加上股票、可轉債等權益類資產,做收益增厚。此次“固收+”基金陸續回血,正是源于“+”部分的權益資產收益。多資產搭配的投資策略雖能有效提升業績彈性,但同時也更為考驗基金管理人的大類資產配置能力。
作為“老五家”基金管理公司之一,華安基金股債投資皆優,在“固收”和“+”兩方面均有著較好的成績。海通證券數據顯示,截至2022年底,華安基金旗下權益類基金近5年、近7年收益率為95.50%、87.29%,分別排名全行業7/109、14/97。固收類基金近3年、近5年收益率分別為9.92%、23.73%,均排名行業前1/2,為持有人創造了良好的投資回報。
基于出色的股債投資實力,華安基金旗下涌現出一批業績優異、回撤控制較好的“固收+”產品,樹立起投資好口碑。以2018年8月轉型成立的華安安康為例,基金四季報顯示,截至2022年底,華安安康A近3年、成立以來分別取得25.17%、58.06%的收益率表現,大幅跑贏同期-0.92%、14.79%%的業績比較基準,超額收益顯著。此外,WIND數據顯示,截至2月24日,華安安康A自成立以來歷史最大回撤為-7.01%,遠低于同類產品同期-27.36%的最大回撤表現。
華安基金是如何做“固收+”的?2021年6月,鄒維娜團隊加盟華安基金,并開始組建絕對收益投資部,目前,該部門由鄒維娜領銜,擔任高級總監,負責指導大類資產配置,團隊成員包括“債券投資實戰專家”吳文明、擅長信用債投資的魏媛媛、精于宏觀利率研究和國債期貨投資的張陳杰等明星基金經理。隨著未來業務的發展,該團隊將階段性增加人員配置,集結業內在資產配置策略、宏觀利率策略、信用策略、交易策略等不同領域的專家。
整體來看,歷經近25年沉淀,華安基金已經打造起一套科學的投研體系,研究范圍覆蓋權益、固收、指數、海外、商品等多個領域,有著出色的多資產研究配置能力。具體到固收領域,華安基金建立了固收投決會,對內分為貨幣策略組、純債策略組、“固收+”策略組、固收研究小組,各小組在自己的專業領域內深度研究的同時,還會在統一平臺上進行交流互補,為旗下“固收+”產品的投資運作提供了深度細致的投研支持。
據悉,正在發行的華安招裕一年持有(A類:016863,C類:016864),便由華安基金投研平臺、鄒維娜團隊全程護航。該基金將采用“固收+”策略,玩轉“多資產”,以債券資產打底,精選優質債券布局,為投資組合貢獻基礎收益,同時以不超過30%的基金倉位投資股票等權益類資產,增強組合收益彈性;此外,還積極運用多種投資策略和工具,尋找確定性較強的機會,以平滑組合波動,力爭提升整體業績表現,或是當前震蕩行情中“固收+”投資的不錯選擇。
根據基金年報、季報數據,截至2022年12月31日:
華安安康A自2018/8/9由華安安康保本混合轉型而來,業績比較基準為滬深300指數收益率×60%+中國債券總指數收益率×40%。2019年-2022年歷史業績(業績比較基準漲幅)為22.73%(21.41%)、20.40%(16.22%)、9.88%(-1.88%)、-5.39%(-13.11%)。歷任基金經理:鄭可成(2016.02.01-2017.07.31)、王嘉(2016.02.18-2018.11.12)、陸奔(2018.09.25-至今)、石雨欣(2016.02.01-至今)。
風險提示:基金管理公司不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證?;甬a品收益存在波動風險,投資需謹慎,詳情請認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等基金法律文件。
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